歌礼制药-B（01672）发布公告，于2025年8月19日，公司、补足卖方（JJW12 Limited）与配售代理订立配售及认购协议，（i）补足卖方同意出售，而配售代理同意作为补足卖方代理，促使承配人（将为专业、机构、企业或其他投资者）按每股股份16.45港元的价格购买补足卖方所持有的5240万股股份，及（ii）补足卖方有条件同意认购，而公司有条件同意按配售价发行2882万股新股份。预期概无承配人将于紧随配售及认购完成后成为公司的主要股东。据董事作出一切合理查询后所深知、尽悉及确信，承配人及彼等各自的最终实益拥有人均为独立第三方。
配售股份总数为5240万股，占公司于本公告日期已发行股份数目（即9.64亿股股份，不包括578.42万股库存股份）约5.44%。认购股份数目为2882万股，占经配发及发行认购股份扩大后的股份约2.90%（不包括库存股份）（假设除已配发及发行的认购股份外，自本公告日期起至配售及认购完成日期，公司已发行股份并无变动）。配售价每股股份16.45港元较2025年8月18日（即最后交易日）于联交所所报的收市价每股股份 18.26港元折让约9.9%。认购股份将根据一般授权配发及发行。
紧随配售及认购完成后，补足卖方的股权将由已发行股本（不包括库存股份）的约53.38%减少至已发行股本（不包括库存股份）的约49.45%及控股股东的总持股百分比将由已发行股本（不包括库存股份）约62.21%减少至经配发及发行认购股份扩大后的已发行股本（不包括库存股份）的约58.03%。
认购所得款项净额（经扣除佣金及估计开支后）预期合共约为4.68亿港元。认购事项所得款项净额中约90%建议用于其皮下注射多肽及口服多肽候选药物有关的肥胖症临床试验研发，而认购事项所得款项净额中约10%建议用作营运资金及其他一般公司用途。
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